农业银行成功主承销发行浙江省首笔双贴标中期票据

　　2月29日，由农业银行主承销的巨化集团2024年度第一期中期票据(可持续挂钩/科创票据)成功发行，发行金额15亿元，票面利率2.7%。本期债券是浙江省首笔双贴标中期票据，创全国产业类同期限同评级中期票据最低发行利率，同时也刷新了巨化集团中期票据历史最低利率记录。

　　作为全球氟化工行业的龙头，近年来，巨化集团在落实国家可持续发展战略、“十四五”现代能源体系规划等政策中持续发力，积极推动煤电机组节能降碳超低排放改造；同时，企业围绕“四新”产业转型，致力于高端化、智能化、绿色化升级发展，在多个关键技术领域实现突破，为“国家认定企业技术中心”。

　　企业高质量发展离不开科技创新，促进科创则少不了稳定、系统的资金支持。科技金融作为金融五篇大文章之首，有着至关重要的意义。2022年6月，农业银行作为主承销商就成功为巨化集团发行了全国首批主体类科创票据，规模10亿元。本次，农业银行衢州分行在了解到企业在创新、绿色发展领域的需求后，根据企业发展战略，通过可持续发展挂钩债券将企业可持续发展目标、科创发展战略与债券结构设计相结合，制定了“可持续挂钩+科创票据”的债券发行方案。

　　作为票据主承销行，农业银行衢州分行联动上级行在发行期间，密切关注市场动态，时刻把握有利发行窗口，积极开展推介工作。经过多轮竞价，峰值订单超48亿，账簿簿记倍数达3.25倍，得到了广大投资者的青睐。

　　“本次债券的成功发行，既是我们引入域外资金的积极尝试，努力争取上级行多元化融资政策倾斜；也是支持制造业全面加快绿色低碳转型及科创发展，拓宽企业融资渠道的重要举措，体现了我们在落实国家绿色发展战略，推动绿色金融发展和创新的责任和担当。”农行衢州分行相关负责人说。

　　下一步，农业银行衢州分行将紧扣中央经济会议、金融会议，围绕金融服务五篇大文章，不断迭代升级金融服务创新，依托辖内7家科技专营支行和1家绿色专营支行，进一步拓展科技金融、绿色金融服务的深度和广度，在助力衢州“工业强市产业兴市”和十个“桥头堡”建设中贡献更多力量。

　　(通讯员 管学渊 陈艺文)